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明年我国点胶机等LED封装设备市占率或过半

由高工LED产业研究所(GLII)发布的最新一期封装设备报告数据显示,2012年上半年,基于市场需求的增长,国内部分封装企业产能持续扩张,另外部分企业也有扩产的计划。特别是3月份以来,LED封装设备厂商出货量增速明显加快,但受价格持续下降影响,上半年国产LED封装设备总体销售额仍低于预期,同比2011年增幅不明显。

国产后段LED封装设备销售占比小幅攀升

与2011年相比,2012年上半年封装厂商引进的设备多以完善生产线为主,上半年各LED封装设备占比情况同比2011年上半年有较大区别。

LED封装设备中固晶机、焊线机两者市场份额占比最大,合计约在46-50%。这除了与固晶、焊线机设备销售价格高以外,与固晶机、焊线机在生产线中的核心地位有直接关系。

2011年上半年国内LED封装行业仍处于投资热潮后期,大部分企业引进的设备以全套或者前端主要设备(固晶机、焊线机、点胶机)为主; 2012年上半年大部分LED封装企业扩厂基本以更换旧设备或增加部分设备为主,其中后端主要设备(分光机、编带机)是上半年更新或新增较多的部分。

GLII预计,2012年后段主要封装设备(分光机、编带机)合计占比将从2011年的31%,增长到35.6%;前段主要设备(固晶机、焊线机、点胶机)合计占比将从2011年上半年的58.5%下降到53.9%;

图1.2011年上半年中国各类LED封装设备销售占比

国产固晶机、焊线机销售占比仍然较低

固晶机、焊线机是整个LED封装设备的核心设备之一。2010年以前,中国LED封装固晶、焊线机市场基本是ASM、K&S等进口设备占主导,经过近几年的快速发展,以翠涛、大族光电、佑光先进、新益昌等为代表的一批国产设备企业迅速崛起 ,整体市场份额占比得到快速提升。

2012年上半年,由于国产固晶机和焊线机整体性能仍无法与进口设备相比,大部分LED封装企业仍然青睐进口设备,国产固晶、焊线机整体市场占有率只有32%

2012年上半年, ASM、K&S、K9三家企业占据固晶机、焊线机进口市场份额的85%以上。在国产设备企业中,翠涛自动化、新益昌、佑光、大族光电、是市场份额占比较大的企业,合计约占国产设备的70%。

国产分光分色机、编带机销售占比接近50%

GLII数据显示,截至2012年6月,稍有规模的国产LED分光机、编带机设备厂商已超过50家,但整体销售额合计占比略仍低于进口设备厂商。

2012年上半年,进口设备市场占有率高于国产设备12个百分点,但从整体销售数量看,国产设备销售量高于进口,只是受价格差额较大影响,进口设备销售额占比高于国产设备。

图2.2012年上半年中国各类LED封装设备销售占比

图3.2012H1国产固晶、焊线机设备销售额市场占比

2012年上半年,进口的LED分光机、编带机主要来自日本嘉大、ASM、台湾长裕三家企业,合计占进口设备市场份额的75%以上;国产设备企业中,华腾半导体、中为光电、大族光电、台工电子、炫硕等5家企业合计占国产设备市场份额的66%以上。

未来2年国产设备市占率或突破50%

据GLII调查了解,国产LED封装设备中,除焊线机外,固晶机、分光机、编带机、点胶机等主要设备整体技术已接近国际水平,某些技术甚至超出国际水平。

2012年下半年,随着计划扩产的封装企业陆续引进设备,中国LED封装设备出货量有望增长30%以上,但受价格持续下降影响,LED封装设备整体市场规模增速将有所放缓。

考虑到国产封装设备性价比快速提高,基于设备成本压力,计划扩产的封装企业已开始陆续考虑选择国产设备,特别是后端及辅助设备,预计今年下半年国产设备市场份额占比将继续快速提升。

图4.2012年上半年国产LED分光、编带机销售额占比情况

GLII预计,2012年下半年国产前端设备固晶机、焊线机整体市场销售规模占比将从32%增长到38%以上,未来2年占比将突破50%;后端分光机、编带机2012年下半年国产占比将达到53%以上,未来2年占比有望达到75%。

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